À peine maquillé devant le miroir d’un bar gay, Russel, un acteur devenu drag queen, se voit poser un ultimatum par son petit-ami. Accablé par l’indécision, il se réfugie à la campagne chez sa grand-mère Margaret, qui perd peu à peu son autonomie. Russel décide alors d’emménager...
À Montréal, au début du XXe siècle, une mère de famille pauvre et sans éducation réussit à sortir sa famille de la misère en devenant une chanteuse folklorique au succès retentissant.