Nous sommes en 1982. Jeffrey Jones est un orphelin de 11 ans confié à son oncle et sa tante. Un soir, Phineas Bogg atterrit dans sa chambre en pulvérisant la vitre. Aussitôt, le chien du jeune garçon se rue sur l'intrus. Le chien mord dans le livre que Bogg tient à la main. Dans la panique...
En pleine prohibition, Claire, une jeune veuve, tente de reprendre les affaires de son compagnon avec la complicité de Walker. Une opération de trafic de travailleurs clandestins à la frontière mexicaine échoue lamentablement. Un américain, Kibby propose au couple une association et le trio...
