Un ancien gangster reconverti en garagiste est sollicité par ses anciens amis pour éliminer Magali, la maîtresse de leur chef qu'elle compte dénoncer à la police.
La danseuse gitane Cartacalha est élue reine des gitans. Elle aime un éleveur de chevaux, le Galejon, mais à la suite de malentendus et de perfidies, elle part pour Paris, invitée par un auteur dramatique qui lui prédit une réussite totale sur scène. Devenue une vedette, elle revient en...