En 1934, un jeune veuf s'installe avec sa fille dans une ville montagneuse de la Caroline du Nord et fait la rencontre d'une femme et de son bébé illégitime...
Tout semble réussir à Michael Boll : une vie facile, une carrière prometteuse,et même une compagne séduisante. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Alex. Ce dernier est un vagabond étrange, qui entraine Michael dans la drogue, le sexe, mais aussi le meurtre.
Un homme engage une baby-sitter pour s'occuper de sa soeur. Mais en réalité, il planifie de tuer cette dernière et compte bien obtenir l'aide de la baby-sitter.
