Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue, sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche...
Tom Turner, petit escroc, se fait arrêter suite à une arnaque manquée. Le juge lui donne cependant une chance : un travail d'intérêt général ou la prison. Face à cette alternative, il choisit à contrecoeur la seconde option. Il est alors affecté au tri postal en charge des lettres...
