Drake Hunter est un fabriquant de jouets qui n'aime pas les enfants ou les fêtes de fin d'année. Le Père Noël en personne décide de le mettre à l'épreuve, en faisant de Drake un Père Noël sans domicile fixe. Mais quand il rencontre la petite Gemma, sa vision de la famille va se transformer.
Jo, vétérinaire, est l'épouse d'un pasteur depuis de nombreuses années. Mais peu à peu, l'amour a laissé place à la routine. Jusqu'au jour où, dans le cadre de son travail, Jo tombe sur Eli, son amour de jeunesse. Des sentiments enfouis refont surface, obligeant la jeune femme à...
