Jeune orphelin, Philip est persuadé que sa mystérieuse cousine Rachel est responsable du meurtre de leur cousin Ambrose. Alors que Philip prépare sa vengeance, il tombe peu à peu sous le charme de sa cousine.
1975, le Dr Robert Laing, en quête d’anonymat, emménage près de Londres dans un nouvel appartement d’une tour à peine achevée; mais il va vite découvrir que ses voisins, obsédés par une étrange rivalité, n’ont pas l’intention de le laisser en paix… Bientôt, il se prend à leur...
1940, Pologne. Robert est un prometteur chanteur d'opéra catholique et Rachel une violoniste juive. Ils s’aiment et rêvent de se produire un jour ensemble à New-York au célèbre Carnegie Hall. L’invasion allemande sépare les amoureux. Robert jure de retrouver Rachel à n’importe quel...