1840. L'arrivée d'un jeune précepteur dans une riche famille russe va provoquer des remous dans les cœurs de deux femmes. La mère de famille, Natalia Petrovna, et sa jeune pupille de 17 ans, Vera, vont s'éprendre de ce garçon un peu frustre... Adaptation de la plus célèbre pièce d'Ivan...
En 1668, dans le Cotentin, la sorcellerie est encore très pratiquée. Pour se débarrasser d'un curé trop stricte, une assemblée d'hérétiques profite de la nuit de la Saint-Martin pour organiser un sabbat. Un jeune garçon se trouve mêlé à cette messe noire contre son gré. Les autorités...