JD est un professeur faisant face à des problèmes de dépendance d’alcool. Il est obligé à quitter l'université pour aller enseigner dans un centre de détention juvénile pendant quelques mois. Alors que JD se la coule douce, il réalise que les jeunes de ce centre sont en fait exploités...
L'histoire commence par un meurtre de vengeance. Le but de Chidambaram était de couper la main de Vadakkooran, mais il a fini par le tuer. Chidambaram et son père s'échappent de la police et attendent le moment propice pour se rendre au tribunal.
Muthuvel Pandian est un geôlier strict mais empathique qui apprend qu'un gang tente de faire évader son chef de la prison. Il se met alors en tête de les arrêter.
L'histoire se déroule dans les années 1930-1940 en Inde britannique et suit un hors-la-loi nommé Miller qui se livre à des pillages sanglants, des braquages et des agressions.