Après ses expériences dans l'Allemagne nazie, l'actrice Macarena Granada se rend à Hollywood, où elle devient une star. Dans les années 1950, la diva retourne dans l'Espagne franquiste pour jouer dans une superproduction hollywoodienne sur la reine Isabelle Ier de Castille.
Natalia, la trentaine, se retire dans un village de la campagne espagnole pour échapper à un quotidien stressant. Elle se heurte à la méfiance des habitants, se lie d’amitié avec un chien, et accepte une troublante proposition sexuelle de son voisin.