Une troupe de kabuki arrive dans un petit port du sud du Japon. L’acteur principal, Komajuro, a connu une aventure des années auparavant avec une femme de l’endroit, avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. La maîtresse de Komajuro découvre son secret et envoie une actrice de la troupe, Kayo,...
L'histoire tourne autour d'un jeune homme chargé de sauver un hôpital en difficulté et qui doit choisir entre deux femmes, une infirmière dévouée et une fille riche et gâtée.
A Shibamata, Tora rencontre son amie d’enfance Chiyo, devenue très belle. Lorsqu’il apprend qu’elle est divorcée et qu’elle vient d’ouvrir un salon de beauté dans le quartier, il commence à la fréquenter.
Le biopic de Shigenobu Ōkuma, l'un des principaux dirigeants japonais au tournant du XXe siècle, partisan d'un rapprochement avec le Royaume-Uni, et qui fit entrer son pays dans la Triple-Entente contre l'Empire allemand.
