Ce roman se passe en Inde, dans les années 1930, à Ranchipur, riche État gouverné par des princes déjà âgés : le Maharajah qui a voulu faire de sa Principauté un État moderne, et l’impressionnante et toujours belle Maharani.
Pour effrayer les squatters du pays du bétail qu'il réclame comme son propre, propriétaire d'un ranch Ed Sampson ordonne la maison de ferme Martin brûlé. Galt Martin est tué, et son fils aîné, Joe, est fouetté pistolet. Timmy Martin voit le tueur, Cass Becker et lui signale quand lui et...
