Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
Mary Eldridge promet de faire une donation à l'école de Nancy Drew, une jeune détective amateur, en souvenir de ses années dans cette même école avec la grand-mère de Nancy. Mais en rentrant chez elle, elle est kidnappée par un groupe d'hommes désirant lui prendre son argent. Nancy...
1919, au Maroc. Quelques groupes rebelles sévissent encore à travers le pays et le capitaine Gérard, qui commande un détachement militaire profite du calme relatif pour reconduire chez son père, l'insoumis Emir de Bel-Rashad, la belle Clara de retour d'un séjour en France. Gérard tombe...