Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne...
Une organisation criminelle prévoit de dépenser 10 millions de dollars en armes pour étendre son pouvoir. Un homme, Dae Ho, va s'interposer et combattre le chef de cette organisation...