Oregon Country, 1868. La paix entre la communauté d'Indiens natifs et les blancs est maintenue grâce à l'action du pasteur Holden. Ce dernier a notamment fait construire une église et de nombreux Indiens ont accepté d'être convertis. Mais l'équilibre entre les deux communautés est bientôt...
Crockett cherche une trêve avec les Indiens qui ont agressé un avant - poste militaire. Lui et Russel combattent dans des escarmouches sous le commandement du major - général Andrew Jackson. Sur le chemin, Crockett tue un ours, armé avec son couteau.
