La retraite approche pour Luís Rovisco. Les chansons qu’il invente dans la journée atténuent les torts qu’il subit dans la vie. Mais devant la réceptionniste Lucinda, il se retrouve à chanter sur un autre ton…
Rangoon, Birmanie, 1917. Edward, fonctionnaire de l’Empire britannique, s’enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly. Déterminée à se marier, Molly part à la recherche d’Edward et suit les traces de son Grand Tour à travers l’Asie.