Eddie Willis, journaliste sportif, accepte l'offre de Benko, un manager de boxe corrompu, pour monter une combine qui les rendra riches. Ils profitent de la naïveté de Toro Moreno, un boxeur lourd et pataud, pour abuser du public auquel ils le présentent comme une force de la nature. Match...
Peggy, fille de Mae, fait partie de la même troupe de music-hall que sa mère. Cette dernière ne voit pas d'un bon oeil le sentiment qu'elle porte à Randy Caroll, un riche et séduisant admirateur. Mae a elle-même connu cette situation des années auparavant et craint que Peggy à son tour ne...