Une nouvelle espèce de pythons géants envahie le parc national des Everglades, déstabilisant ainsi tout l'écosystème. Afin de stopper cette invasion dont les conséquences seraient catastrophiques, les Rangers décident de créer une lignée d'alligators mutants, d'une taille proportionnelle...
De retour chez lui après la guerre du Vietnam, le vétéran Jacob Singer lutte pour maintenir sa santé mentale. En proie à des hallucinations et des flashbacks, Singer finit par craquer, à mesure que le monde et les gens autour de lui se transforment en images troublantes...