L'histoire raconte la vie de Cyrus DeBarge, un musicien de 16 ans qui a un don pour la rime malgré son manque de confiance et qui va, au travers de son rap, révéler son amour de longue date pour Roxanne Andrews. Participant à un concours de composition, Cyrus décroche le premier prix, mais,...
Nicky, 16 ans, panique à l'idée que son petit ami Tanner lui rende visite à Noël : il a gardé de très mauvais souvenirs de cette fête depuis que sa mère est partie. Or le père de Nicky, Chris, a une passion dévorante pour Noël. Nicky tente de saboter ce réveillon en faisant interdire...
À la faveur d'une rencontre fortuite avec un mystérieux inconnu (Joe Manganiello), Pee-wee prend enfin le chemin de son destin... et des premières vacances de sa vie !