Au cours d’un été chaud et brumeux du nord de l’Ontario, la jeune Bea, 13 ans, souhaite plus que tout avoir une meilleure amie. Quand elle fait la rencontre de la turbulente Kate, la réalité dépasse ses attentes.
Les recherches sur la transcendance du cinéaste Peter Mettler deviennent un voyage de trois heures où se succèdent pays et cultures, personnages, lieux et époques : évangélisation à l'aéroport de Toronto, démolition à Las Vegas, recherche de traces dans le désert du Nevada, chimie et vie...