Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Les cadeaux sont déposés au pied du grand sapin illuminé. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois : Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer. Les jouets deviennent des êtres vivants et s'animent en une...
Pierre, un jeune garçon et son amie Lucie, une oie, se promènent dans les rues de la ville en fin d'après-midi, jour de veille de Noël. C'est alors que, dans l'effervescence de la foule et de la lumière attractive des boutiques illuminées – dont celle de monsieur Bibo –, Pierre aperçoit...
