Un navire de croisière soviétique « Evgeni Onegin » transporte des cages avec des tigres et des lions pour un cirque soviétique. Un singe lâche déverrouille toutes les cages, laissant les tigres et les lions sortir. les passagers pauvres et membres d'équipage ont pas de place pour courir....
L’infirmière Alika arrive en hiver à Yalta avec son amant, le mafieux Krymov, mais s’éprend du pauvre musicien Bananan, qui, de jour, travaille comme gardien et de nuit, comme chanteur dans un restaurant. Krymov, fou de jalousie, ordonne de poignarder Bananan.
