Fabian, un magicien, donne un spectacle dans un night-club, aidé de son assistante Irina. Mais Fabian se sert aussi d'une Irina sous hypnose comme un instrument de vengeance, en l'envoyant dans le lit de ses ennemis et en lui ordonnant de les tuer.
Simon, jeune écrivain, se trouve indirectement mêlé au déclenchement d'un jeu de rôles criminel, qui a pour cible les manifestations religieuses de la semaine sainte a Seville. Manipulé, mené a bout et meme suspecté, il décide de rentrer dans ce jeu de massacre pour y mettre un terme...
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.