Baler est une station balnéaire des Philippines où Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf dans Apocalypse Now. Ford, un prof de glisse, a entendu dire toute sa jeunesse qu'il était le fils illégitime du célèbre réalisateur américain. L'arrivée de Rich, son ami...
Dans les montagnes de Mindanao, aux Philippines, où les luttes territoriales, les querelles ethniques et la culture des clans déchirent les familles de génération en génération, dans un contexte de conflit armé généralisé, l’insécurité prédomine et chaque sortie devient un danger...