Après l'explosion d'une usine, une petite ville est littéralement suspendue dans le temps. Masamune a 14 ans, et avec ses amies, il va devoir s'adapter à une réalité à l'agonie.
Il s'agit d'un long-métrage d'animation basé sur le manga L'Enfant et le Maudit. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays... « L'intérieur » où vivaient les humains, et « l'extérieur », où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout...