Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
Un adolescent mécontent, envoyé à faire du service communautaire dans une école de karaté délabré, entre dans un tournoi de MMA pour faire face à l'homme qui a tué ses parents.
