Un adolescent mécontent, envoyé à faire du service communautaire dans une école de karaté délabré, entre dans un tournoi de MMA pour faire face à l'homme qui a tué ses parents.
Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
