En 1946, Marco prend du bon temps et navigue sur le Lac Majeur. Lors d'une escale il se fait aborder par Maître Orimbelli qui semble s'ennuyer. Ce dernier l'invite à dîner chez lui et lui présente sa femme irascible et sa belle-sœur Mathilde, dont le mari est mort à la guerre. Orimbelli...
Un peinte italien, Antonio Berti, rend visite à Reims à son ami Robert Maurisson, un banquier ayant des vues politiques sur la mairie, qui cache, sous un air affable et une dignité irréprochable, un tempérament libertin et cynique. Chargé par le notable de la restauration de tableaux exposés...
