Menacés par la dynastie Ching, les moines de Shaolin envoie Chih Shin, qui a vécu 19 ans à leur côté, chez Mao Chien, un maître : il devra y apprendre, entre autres, le travail du bronze et la fabrication des armes. Bien accueilli, Chih Shin devient, à la suite d’un malentendu, l’ennemi...
Deux artistes de l'Opéra de Pékin, Chan et sa soeur, sont invités à dîner chez le sulfureux et puissant M. Duan. Le diner est magnifique, l'alcool et le vin coulent à flot. Ce repas est en réalité un coup monté bien orchestré. Chan, bon convive de nature, ne pressent pas le danger, il...