Dans la ville fantasmagorique de Raven's End, une jeune fille égarée se réfugie dans une vieille morgue décrépite. Le croque-mort excentrique raconte l'histoire étrange de la ville à travers une série de contes tordus, tous plus terrifiants les uns que les autres, mais le monde de la jeune...
Un soldat romain capture un cyclope et le ramène à Rome. Mais l'empereur décide de jeter dans l'arène la créature ainsi que celui qui l'a ramené. Mécontents du sort qui leur a été réservé, les deux adversaires vont s'allier pour renverser le despote?
Clay est un photographe solitaire au chômage qui mène une vie artistique mondaine à Los Angeles avec sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, qui stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas "se contenter de rester allongé dans le salon et de boire de la bière". Ce qu'il va...