Flanqué d'un père alcoolique et d'une mère dépressive, le jeune Francie Brady se réfugie dans un monde secret, naïf, poétique et violent, peuplé d'Indiens et de cow-boys. Il passe le plus clair de son temps avec Joe, complice de ses jeux et de ses mauvais tours, dont les victimes favorites...
A Dublin, Lehill, un petit malfrat solitaire, prévoit de monter un dernier coup avant de raccrocher, tandis que Jerry Lynch, un détective hargneux, décide de faire cavalier seul dans les bas quartiers de la ville.
Dans une ville balnéaire d'Irlande, l'amour naissant de deux jeunes gens, Jimmy et Rose, va être bouleverse par l'irruption d'une étrangère, belle et énigmatique.
Danny, un saxophoniste, est témoin du meurtre de son manager et d'une jeune fille sourde et muette. Pour venger ce double meurtre, il décide de mener l'enquête...
