La dynastie Ming vit ses derniers jours quand soudain le continent chinois subit l'invasion brutale des troupes mandchoues. Le temple de Shaolin menacé, les disciples (dont Fong Sai-Yuk) rejoignent rapidement les résistants patriotes pour contrer l'invasion. Ils prennent peu à peu les commandes....
Liang (John Cheung) est un jeune homme pauvre désireux d'apprendre les arts martiaux. Grâce à sa tenacité, il parvient à devenir l'élève d'un maître de la boxe de l'Homme Ivre (Hau Chiu Sing). Mais les ennuis commencent quand Liang défait deux brutes qui, pour se venger, recrutent les...