1945, la deuxième guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.
En 1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une...
La relation difficile entre Pyteh, un jeune de 15 ans, et son père, au sein de la communauté kabarde (originaire du Caucase) de Newark aux Etats-Unis. Tiraillé entre son admiration pour son père et ses récentes désillusions, Pyteh se retrouve confronté à une violence qui va le contraindre...