En Allemagne, pour infiltrer le milieu des stups et confondre un dealer, un flic homosexuel utilise son ex-amant devenu femme... Entre thriller et mélo, une histoire d’amour queer avec la formidable actrice trans Thea Ehre, récompensée à la Berlinale.
Fantasque et énergique, Hedi s'efforce toujours de prendre la vie du bon côté. Elle met son imagination débordante au service de sa famille en inventant des saynètes qu'elle et Uli, son compagnon, interprètent pour leur fils. Mais un jour, Hedi fait une crise de panique, point de départ...
Esther est une jeune femme qui élève 13 enfants : 5 dont elle a accouhé et 8 qu'elle a adoptés. Cette grande famille habite une maison non loin d'une usine de procelaine dirigée par un vieil homme : Walter. Son neveu Leon doit reprendre les rênes de l'entreprise, au grand dam de son oncle....