Moscou, 1902. Le célèbre metteur en scène Konstantin Stanislavsky, à la recherche d'inspiration pour mettre en scène une nouvelle pièce, décide de se familiariser avec la vie de la ville « du bas ». Il se tourne vers Vladimir Gilyarovsky, un expert reconnu des bidonvilles de Moscou, pour...
Seconde guerre mondiale. Survivants du crash de leur bombardier en zone allemande, trois soldats russes doivent impérativement retrouver leur base pour rester en vie. Grivtsov et sa radio-opératrice Katya s'enfuient en direction du front russe alors que Linko, le navigateur, décide de se rallier...