Moitié du 18ème siècle en Amérique, alors que la guerre fait rage entre Francais et Anglais pour l'appropriation des territoires indiens, un jeune officier anglais, Duncan Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora et Alice Munro jusqu'à leur père. Ils sont sauvés d'une embuscade...
Il était une fois un Géant qui après sept années passées auprès de son ami l'Ogre de Cornouaille décide de rentrer chez lui. De retour dans son château le Géant découvre avec effroi que son jardin a été envahi par des enfants qui en ont fait leur terrain de jeu.