La retraite approche pour Luís Rovisco. Les chansons qu’il invente dans la journée atténuent les torts qu’il subit dans la vie. Mais devant la réceptionniste Lucinda, il se retrouve à chanter sur un autre ton…
La réalisatrice Catarina Vasconcelos explore les souvenirs de ses ancêtres. Son grand-père, Henrique, officier de marine, qui épousa sa grand-mère, Beatriz, le jour de ses 21 ans, passait de longues périodes en mer, la laissant avec six enfants. C'est le début d'une saga familiale.
Jusqu’à trente ans, tu as la gueule que Dieu t’a donnée. Après, tu as la gueule que tu mérites… Francisco, comporte-toi bien ! Je sais que c’est ton anniversaire, que tu as trente ans maintenant, que c’est le carnaval et que tu t’es déguisé en cow-boy pour la fête de l’école,...