Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer pour...
Dans une petite ville d'Alaska, le Shérif-adjoint Beckett et son frère Rowan commencent à s'inquiéter lorsque des corps sauvagement décapités sont retrouvés dans les bois. Beckett, craignant pour sa femme partie en forêt, se lance immédiatement à sa recherche avec l'aide de son frère....
Plus de 100 ans la matriarche crie Aline Spears, qui survit à une enfance passée dans le système des pensionnats canadiens pour poursuivre le combat générationnel de sa famille face à la famine, au racisme et aux abus sexuels systémiques.