Alors que la Reine de Cœur incite Auradon au coup d'état, sa fille rebelle, Red, et Chloe, la fille de Cendrillon, décident d'unir leurs forces. Elles remontent le temps pour essayer d'empêcher l'évènement traumatisant qui a conduit la mère de Red sur la voie du mal.
On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour le jeune Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu’il adore, et est entouré d’amis extraordinaires, mais il garde pour lui un grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas...