Après que sa vie a été bouleversée, Bambi part explorer les merveilles et les défis des bois avec ses meilleurs amis, Panpan et Fleur, afin de satisfaire sa destinée en tant que prince de la forêt.
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue...
C'est le premier octobre, Mickey et Donald n'arrivent plus à payer leur loyer depuis 6 mois. Le shérif Pat Hibulaire vient les prévenir qu'il va les expulser et vendre leurs biens afin de rembourser leurs dettes. Il plante l'affiche annonçant la vente avec les poings
L'escadron 8 vient de perdre un de ses hommes. On lui impose en remplacement un élève pilote frais émoulu, une tête de bois, un cadet pas peu fier d'intégrer cette élite, les Hell Cats, soudés comme des frères de l'air...
Le dessin animé de l'époque de la guerre froide visait à convaincre les travailleurs que l'augmentation de la productivité entraîne un plus grand pouvoir d'achat.
Mickey, Minnie, Horace, Clarabelle et Pluto vont à la plage. Tandis que Minnie installe le pique-nique les autres partent nager. Pluto préfère tenter de chasser un crabe mais il découvre les pinces du crustacé. Après Mickey lui lance des saucisses dans la mer. Pluto plonge les chercher mais...
Programme de dix courts métrages : « le Week-end de papa » (Father's Weekend, Jack Kinney, 1953) ; « l'Art de la danse » (How To Dance, Jack Kinney, 1953) ; « Donald capitaine de pompiers » (The Fire Chief, Jack King, 1940), « Mickey magicien » (Magician Mickey/Mickey's Magic Hat, David...
