New York 1926. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues, menaçant de révéler l’existence de la communauté des sorciers. Au même moment, Norbert Dragonneau débarque dans la ville au terme d’un périple à travers le monde. Il a répertorié un bestiaire d’animaux fantastiques...
En travaillant dans un centre de soins à Liverpool, Sarah semble avoir trouvé sa vocation et fait preuve d'une grande facilité de connexion avec les résidents. Puis, en mars 2020, la pandémie de coronavirus frappa.