Un jeune réalisateur dont les deux derniers films ont été des flops se voit proposer un film érotique pour relancer sa carrière. Il se retrouve alors confronté à un terrible dilemme, tourner un soft-porn sans perdre son intégrité artistique ...
Shanghai années 30. Hui Man-keung, membre du parti nationaliste capturé par les Japonais, s'échappe et s'échoue sur une plage de Shanghai, avec une seule idée en tête, se venger. Ding Lik travaille comme éboueur pour une mafia locale dont il rêve de prendre la tête. Il est amoureux...
