Effrayée par le saccage de son appartement, une chanteuse lyrique décide d'adopter un chien de garde. Elle fait appel à un dresseur professionnel qui n'est pas insensible au charme et à la fortune de sa cliente.
Deux ans ont passé depuis les dernières aventures de l'orque Willy et du petit garcon Jesse. C'est maintenant un jeune adolescent qui va devoir une fois de plus défendre Willy, rendu à la liberté, et à sa famille, contre la négligence et le cynisme des hommes.
