Un artiste tombe amoureux d'une jeune fille mais doit rapidement la quitter car ses parents s'opposent à cette union. Son fils partira à la recherche de cette femme et rencontrera ainsi la fille de celle-ci...
Après avoir sillonné les routes avec sa guitare, un musicien retourne au château de son enfance, où il croise amis désœuvrés et trafiquants interlopes. Les saisons passent, les souvenirs l'assaillent : rien n'est plus comme avant.