Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise...
Rosario Rao a été arrêté et condamné pour un meurtre commis durant un match de football et dont on lui a fait porter le chapeau. Trois années plus tard, Mino et Lello, ses deux fils qui croient en l'innocence de leur paternel, mènent une discrète enquête avec l'aide de Stefano Mancuso,...