Rosario Rao a été arrêté et condamné pour un meurtre commis durant un match de football et dont on lui a fait porter le chapeau. Trois années plus tard, Mino et Lello, ses deux fils qui croient en l'innocence de leur paternel, mènent une discrète enquête avec l'aide de Stefano Mancuso,...
Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise...
