Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau...
M. Chipping, professeur dans un collège anglais, épouse la séduisante Kathie. Malheureusement, elle décède en accouchant. Monsieur Chipping, que sa femme appelait "Chips", se consacre alors à sa vocation d'enseignant.