Klynham, petite ville imaginaire des années 50 . Un jour d'été débarque un vieillard inquiétant mi-soiffard mi-vicelard. Il devient très vite le compagnon de beuverie du croque-mort et de quelques autres poivrots. Mais pour la jeune et jolie Prudence il est l'épouvantail dont le visage...
Au Pakistan, à une époque imaginaire... La ville de Lahore vit au rythme effréné des châtiments exemplaires imposés par son nouveau gouverneur, Ahad, un puritain. Lorsque Sameena, une jeune femme en quête de spiritualité, apprend que son frère doit être exécuté pour avoir mis sa...