Mu Jin-jia (Ling Yun) sous la direction du ministre Ruan, rassemble une équipe d'assassins pour mettre fin aux méfaits du frère de l'empereur, l'ignoble Seigneur Li Ming.
Un bandit qui travaille pour un contrebandier doit vendre de la drogue au caïd qui règne sur une ville. Il défend son frère contre ce caïd, et son frère essaie de le remettre dans le droit chemin.