Cesare, le frère de Lucretia Borgia, une noble catin machiavélique, s'inquiète car le roi d'Espagne a envoyé le duc De Fuentes à Rome afin qu'il donne au pape le titre de Défenseur suprême de la couronne. En retour, le roi se verra remettre un traité d'alliance avec les états papaux....
