La ville de San Francisco est dans un état de terreur et de peur parce qu'un meurtrier dérangé y sévit. Les policiers sont déconcertés par l'affaire et sont conduits aux extrêmes par un fou dont les victimes ont toutes quelque chose en commun: leurs cœurs ont été habilement et...
Au cours de son périple, le moine shaolin Kwai Chang Caine croise la route d'un vieillard qui s'avère être le père de celui qu'il a tué en Chine. Bien décidé à se venger, le vieil homme va alors se servir du fils de Caine, dont son ennemi ne soupçonne même pas l'existence, pour parvenir...
