Alors que le reste du monde se prépare pour Noël, tous les ours de Bearbank se préparent à dormir ... à l'exception de Ted E. Bear. Ted devient curieux à propos de Noël, il décide alors de partir à la rencontre du Père Noël pour éclaircir ce mystère...
C'est le mort de l'hiver, et Daffy Duck est affamé. Un renard et une belette l'invitent dans leur cabane et le nourrissent de haricots. Mais ils ont une arrière-pensée - à savoir manger Daffy.
Les errances de Fritz the Cat, étudiant contestataire à la recherche du plaisir sexuel. Un personnage d'une B.D. underground, chef de file de la contre-culture américaine des années soixante
C'est la Saint-Valentin et la Panthère rose est solitaire et n'a pas d'argent (sauf pour sept cents). Après avoir reçu par erreur le paquet cadeau de la Saint-Valentin d'une autre personne, il se rend au service de messagerie pour un travail mais gâche sa répétition. Il se rend ensuite dans...
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy...
Porky dirige un refuge de gibier. Malgré les signes abondants du contraire, Jean-Baptiste le trappeur met en place de nombreux pièges. Porky sauve les animaux des pièges. Jean-Baptiste le traque et le bat. Les animaux viennent à la rescousse de Porky.
Sur un chantier, la Panthère rose trouve un plan pour la construction d’une maison générique et le remplace par un plan de couleur rose pour une maison ultra-moderne. Lorsque le petit homme sur le chantier rejette le plan de la Panthère rose et continue son projet original, la panthère...
La Panthère rose apprend à jouer du violon et interrompt une représentation de la Cinquième symphonie de Beethoven avec le thème de la Panthère rose joué sur divers instruments.
Alors que La Panthère rose se promène, elle est interpelée par un pèse-personne parlant. L'appareil sert bientôt de compagnon à notre Panthère et lui donne des conseils. Mais l'engin lui coûte cher car elle doit mettre une pièce à chaque fois pour qu'elle fonctionne. Bientôt le...
Avec l’aide de quelques tortues chasseuses, la Panthère Rose combat les trappeurs à fourrure Jacques et Jules après que sa queue se soit accrochée dans l’un de leurs pièges.
Porky est un touriste. Il a raté le chameau principal, donc il loue l'un des siens. Tous les deux, sont assommés par le soleil brûlant du désert, le chameau commence à avoir des hallucinations, et marche au pas en jouant de la cornemuse. Porky voit nager le chameau dans un bassin, mais cela...
Sylvester Cat utilise un oiseau de chasse, le faucon Malcolm, dans une autre tentative infructueuse pour attraper Speedy Gonzales, la souris la plus rapide du Mexique.